Аналитический центр «ТрансЛес» проанализировал ключевые показатели железнодорожных перевозок лесных грузов за 9 мес. 2021 года и конкурентную обстановку на рынке лесной продукции. Объем перевозок леса и пиломатериалов, включая контейнерные перевозки, вырос на 4 % до 33,8 млн т. В 3-м квартале рост спроса на продукцию лесопереработки на внутреннем и внешнем рынка продолжал оставаться высоким, что позволило добиться положительной динамики перевозок.
Внутренние перевозки
Перевозки необработанной древесины для нужд российских предприятий остались основным драйвером роста, который составил 8 % до 15,5 млн т. Российские предприятия увеличили производство товаров ЛПК по следующим номенклатурам*:
— целлюлоза – на 0,9%
— бумага и картон – на 7,2%
— пиломатериалы — на 2,5 %;
— фанера — на 10,5 %;
— ДСП — на 22,7 %;
— ДВП — на 18,4 %.
Отчасти на результаты периода продолжил влиять эффект низкой базы прошлого года. Однако все большую роль играет увеличение российскими производителями линейки продукции с высокой степенью переработки, что влияет не только на рост объемов внутренних перевозок, но и поддерживает развитие несырьевого экспорта.
Экспортные перевозки
Экспортные железнодорожные перевозки леса и пиломатериалов за 9 месяцев 2021 г. остались на уровне прошлого года и составили 18 млн т.
За период было перевезено 11,1 млн т пиломатериалов, что на 5 % ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Ключевым фактором, повлиявшим на коррекцию объемов, стало нарушение логистики поставок контейнеров по всему миру и последовавшее удорожание морского фрахта. Так, индекс Drewry по итогам отчетного периода почти в три раза превысил показатель год к году.
Основными получателями пиломатериалов стали: Китай — 7,5 млн т, снижение на 8 %, Узбекистан — 0,8 млн т, снижение на 18 %, Азербайджан — 0,5 млн т, снижение на 9 %, Япония — 0,3 млн т, рост на 11 %.
Перевозки пиломатериалов сохранили доминирующие позиции и практически вдвое превышают объем экспортированной необработанной древесины, который увеличился на 8,8 % до 7,2 млн т. Основными получателями стали Китай — 3,8 млн т, рост на 14,5 %, и Финляндия — 2,9 млн т, рост на 1,4 % год к году.
Из-за инфраструктурных ограничений на пограничных переходах с Китаем и усилившейся в связи с этим конкуренцией между различными видами грузов за пропускную способность объем перевозок через пограничные переходы сократился на 2% до 9,9 млн т. В связи с этим произошло перераспределение грузовой базы — грузоотправители искали альтернативные рынки сбыта и новые возможности транспортировки, поэтому вырос объем перевозок через порты. Так, поставки лесной продукции через порты Дальнего Востока увеличились более чем на треть, до 1,5 млн т.
Мировая рыночная конъюнктура
В январе-сентябре 2021 г. отмечался высокий спрос на лесную и целлюлозно-бумажную продукцию. Благоприятная рыночная конъюнктура сохранится в ближайшей перспективе как минимум до конца текущего года, если не произойдет резкого охлаждения рынка недвижимости Китая. С июля начали снижаться объемы продаж (июль -9 %, август -16 %, сентябрь -13 % год к году) и масштабы начала строительства новых объектов, что влияет на объемы экспортных поставок древесины в КНР. Серьезное влияние на рынок окажет разрешение ситуации с финансовым положением ведущего китайского оператора жилой недвижимости China Evergrande Group, переживающего кризис ликвидности.
В среднесрочной перспективе возможна ценовая коррекция, т.к. на многих рынках цены после пиковых значений начали движение вниз. В США рекордные значения фьючерсов на пиломатериалы были достигнуты весной этого года, впоследствии они снизились более чем в два раза, но по-прежнему находятся выше допандемийного уровня.
Все эти факторы усиливают конкуренцию между странами-поставщиками за рынок Китая, который остается крупнейшим мировым импортером. По данным китайской таможенной статистики, доля России в поставках леса и пиломатериалов снизилась на 6 п. п. до 22 %. В основном это связано с пересмотром экспортной политики в отношении хвойной необработанной и грубо обработанной древесины, а также действующими логистическими ограничениями. Замещение объемов происходит за счет других стран-экспортеров. Например, поставки из Новой Зеландии по итогам 9 мес. выросли на 41 %, достигнув одинаковой с Россией доли в 22 %. Поставки из Германии возросли на 57 % с долей 14 %.
Германия уже достигла максимума в поставках древесины, вызванного повреждением хвойных лесов и последовавшим за этим ростом заготовки. Самый большой потенциал роста поставок в Китай в ближайшей перспективе сохраняется у Новой Зеландии.
*Данные Росстат за 8 мес. 2021 г.
Источник: rzd-partner.ru
